В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему приходится искать помощи у стареющего тульского оружейника, которого все зовут Левшой. Когда-то слава мастера гремела по всей России, но теперь о нем почти забыли. Неожиданный союз придворного офицера и гениального мастерового бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним.
Им предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Им нужно распутать клубок лжи, в котором переплелись государственные интересы и личные секреты влиятельных семей. Петру и Левше придется идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до правды. На этом пути каждый из них столкнется с тяжелым решением, где долг перед отечеством будет противоречить голосу сердца. От их выбора теперь зависит не только судьба огромной страны, но и их собственная жизнь.